לורנס, רופא צעיר ונלהב, מגיע לשירות קהילתי קצר בבית חולים קטן ונידח בעיירת רפאים בדרום-אפריקה. העיירה, אחד ה"הומלנדס" לשעבר, הוקמה בימי האפרטהייד כחלק מתוכנית לאכלוס מחדש של אוכלוסיות שחורים נחשלות. האירועים בתקופת שהותו הקצרה של לורנס בבית החולים מסופרים בנימה מאופקת ורווית מתח, דרך עיניו של פרנק. בתוך כל הכאוס שסביבו ברור לו דבר אחד: לורנס לא יחזיק מעמד. השאלה היא איך ומתי זה יקרה.