ווינטר בלו היא ילדת - פיות שחיה במקביל בשני עולמות: עולם בני-האדם, ועולם אחר, סודי ופלאי - ארץ-הקסם.
כילדה רגילה בת שלוש-עשרה, היא הולכת כל יום לבית-הספר, מכינה שיעורי-בית ומבלה עם חברותיה, שאינן יודעות את סודה. מדי לילה היא הופכת לפיה ועפה אל ארץ-קסם, שם היא פוגשת פיות, גמדונים, סוסי-פלא, חפרפרות-שיפוץ, תינוקות ורודים ועוד.
ווינטר וחבריה, ילדי - הפיות יוצאים להרפתקאות מסעירות ומסוכנות: הם לומדים אצל איזמרגדה כיצד להשתמש לראשונה באבקת - הקסם אשר קיבלו בקיץ האחרון: הם פוגשים את בוגוס, יצור קסום ומסתורי אשר נשכח מזמן בעולם בני - האדם; ומגלים, במהלך שהותם בארץ - קסם, כי טווי - החלומות נעלמו. היעלמותם המסתורית של הטווים מאיימת לשבש את האיזון העדין בין שני העולמות ווינטר וחבריה יוצאים לחקור את התעלמוה ועוזרים לתושבי ארץ - קסם המודאגים להשיב את הסדר על כנו.
העלילה מרתקת וסוחפת את הקורא אל תוך עולם עשיר ומופלא. זהו ספרה השני בסדרה האהובה ווינטר בלו, ילדת - פיות.