נוֹח ניסה לשרת את הקוסמת מומביזאן באופן הטוב ביותר, אבל זה אף פעם לא היה מספיק; מומביזאן סירבה להעלות אותו שלב בדרגות הכישוף. יום אחד הוא החליט לבצע את הקסם המסובך מכולם, כך יוכיח לה שהוא כבר ראוי. אבל ברגע האמת משהו השתבש: שיר משונה בקע מגרונו וגרם לקוסמת הגדולה להתכווץ כמו בלון מרוקן. כל כוחותיה התפוגגו באחת.
כעת יהיה עליו לשאת אותה למסע מסוכן אל היחיד שיוכל לבטל את הקסם המקולקל. בדרך הם יפגשו צלופחים מורעבים, תרנגולות חטופות והרים שלא מפסיקים לרעוד.
מעשייה נושנה מלווה אותם – סיפור על נער מסתורי ומנודה, משרתו של תרנגול רב־עוצמה. אך אם זו באמת רק מעשייה, מיהו המיילל ברוח?